Мониторинг банковских услуг и продуктов

Система мониторинга рынка банковских продуктов агентства MAMC Research — это аналитический инструмент для банков, детальный, оперативный и профессиональный обзор предложений финансовых продуктов для физических лиц, малого и среднего бизнеса на центральноазиатском рынке.

География мониторинга

Продукты для физических лиц

Название банка, тип карты (платежная система, статус карты), название программы или карты, партнеры, механизм кобрендовой программы, акции банка по действующим программам, комиссия за первоначальный выпуск карты, комиссия за срочный выпуск карты, комиссия за подключение к пакету услуг, годовая комиссия за обслуживание карты (пакета услуг), начисление процентов на остаток, возможность разрешенного овердрафта, комиссия за снятие наличных, лимит по снятию наличных через банкоматы, комиссия за перевыпуск карты, экстренный перевыпуск карты при утере, стоимость выписки с карточного счета (в отделении), Срок изготовления пластиковой карты, сервисы по премиальным картам (Platinum, World Signia, Infinite), дополнительные преимущества и льготы клиентам, возможность дать банку поручение на совершение регулярных платежей, стоимость перевода через отделение банка с карты. 

Название банка, тип карты (платежная система, статус карты и т. д.), название программы или карты, акции банка, категория заемщиков, партнеры, механизм кобрендовой программы, льготный период кредитования, процент по кредиту, безналичные операции, процент по кредиту, операции по снятию наличных, диапазон кредитного лимита, зависимость кредитного лимита от представленных документов, возможность увеличения кредитного лимита (в течение срока действия карты), комиссия за первоначальный выпуск карты, за подключение к ПУ, годовая комиссия за обслуживание, комиссия за ведение счета и предоставление пакета услуг, минимальный платеж по кредиту, комиссия за просроченный платеж, лимит по снятию наличных через банкомат исследуемого банка, комиссия за снятие наличных, комиссия за перевыпуск утерянной карты, требования к заемщику, пакет документов, необходимых для рассмотрения заявки (помимо паспорта, заявления и анкеты), сроки рассмотрения заявления, изготовления, получения карты

Название банка, тип кредита (традиционный, экспресс), название кредитной программы, отличительные признаки программы, акции банка по действующим программам (наличие акции, название акции, срок начала, срок окончания, параметры, условия акции), категория заемщиков, тип автомобиля (новый, подержанный), производство автомобиля (отечественный, иностранный), валюта кредита, сумма кредита, размер первоначального взноса, срок кредита, ставка в зависимости от срока, увеличение ставки при отказе страхования=, зависимость процентной ставки от предоставленного пакета документов, зависимость лимита от предоставленного пакета документов, комиссии при выдаче и за обслуживание кредита, комиссия за просроченный платеж, требования к заемщику, пакет документов, обязательных для рассмотрения заявки (помимо паспорта, заявления и анкеты), наличие требования по страхованию автомобиля (обязательное страхование), наличие требования по поручителю, помимо супруга, обеспечение (залог автомобиля), требования к предмету залога (для подержанных автомобилей), сроки рассмотрения заявки, срок действия решения банка по кредиту

Название банка, тип кредита (ипотечный жилищный кредит, нецелевой ипотечный кредит, рефинансирование), название кредитной программы, отличительные признаки программы, тип программы (собственная, собственная по стандартам аижк), акции банка по действующим программам (наличие акции, название акции, срок начала, срок окончания, параметры, условия акции), категория заемщиков, валюта кредита, тип приобретаемого жилья, вид залога, сумма кредита, размер минимального первоначального взноса, срок кредита, процентная ставка в зависимости от срока кредитования, увеличение ставки при отказе от страхования, комиссии за оформление и выдачу кредита, комиссия за просроченный платеж, требования к заемщику, перечень необходимых документов для принятия решения банком о выдаче кредита, наличие требования по страхованию, наличие требования по поручителю, помимо супруга, привлечение созаемщиков, сроки рассмотрения заявки, срок действия решения банка по кредиту, условия досрочного погашения кредита

Название банка, тип кредита, название кредитной программы, отличительные признаки программы, акции банка по действующим программам (наличие акции, название, срок начала, срок окончания, условия акции, категория заемщиков, валюта кредита, сумма кредита, срок кредита, процентная ставка в зависимости от срока кредитования, увеличение ставки при отказе от страхования, зависимость процентной ставки от предоставленного пакета документов, зависимость лимита от предоставленного пакета документов, комиссии за оформление и выдачу кредита, комиссия за просроченный платеж, требования к заемщику, пакет документов, обязательных для рассмотрения заявки (помимо паспорта, заявления и анкеты), страхование, обеспечение кредита, сроки рассмотрения заявки, срок действия решения банка по кредиту, условия досрочного погашения

Название банка, название программы, тип счета, валюта (основного счета для пакетов), минимальный первоначальный взнос, параметры для обычных счетов и вкладов до востребования, параметры для пакетов услуг (описание, комиссии за обслуживание), минимальная сумма неснижаемого остатка, начисление процентов на положительный остаток на счете, пополнение счета, комиссия за снятие наличных, операции в валюте счета, операции в валюте, отличной от валюты счета (конверсионные операции), операции на основе платежного поручения (через отделение банка), претензии и банковские расследования, выписки, дубликаты документов (стоимость), телефон банка, дата начала действия, дата окончания действия, дата изменений, дата актуализации, комментарий, станица сайта банка, метод получения информации

Название банка, название продукта, способы подключения и доступа (токен, пароль, смс-пароль и пр.), способы подтверждения операций (токен, пароль, смс-пароль и пр.), стоимость подключения услуг, стоимость обслуживания услуг, возможности и условия (в том числе стоимость) совершения операций через дбо (оплата коммунальных услуг, оплата мобильного телефона, кредиты, карты, вклады, текущие счета, переводы и другие услуги).

Название банка, название программы, отличительные признаки вклада, акции банка по действующим программам, тип вклада, валюта вклада, период действия вклада, тип вклада в зависимости от категории клиента, комплексные программы, мультивалютность, сумма вклада, срок вклада, тип срока, тип ставки, процентная ставка, возможность пополнения счета, расходные операции, пролонгация вклада, частота начисления процентов, операции с накопленными процентами, условия досрочного расторжения, выдача банковской карты

Продукты для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ)

Название банка, тип карты (платежная система, статус карты), название программы или карты, партнеры, механизм кобрендовой программы, акции банка по действующим программам, комиссия за первоначальный выпуск карты, комиссия за срочный выпуск карты, комиссия за подключение к пакету услуг, годовая комиссия за обслуживание карты (пакета услуг), начисление процентов на остаток, возможность разрешенного овердрафта, комиссия за снятие наличных, лимит по снятию наличных через банкоматы, комиссия за перевыпуск карты, экстренный перевыпуск карты при утере, стоимость выписки с карточного счета (в отделении), Срок изготовления пластиковой карты, сервисы по премиальным картам (Platinum, World Signia, Infinite), дополнительные преимущества и льготы клиентам, возможность дать банку поручение на совершение регулярных платежей, стоимость перевода через отделение банка с карты. 

Банк, регион, тип продукта, название продукта, валюта RUR, USD, EUR, размер кредита, форма предоставления кредита, цель кредита, получатель кредита, требования к заемщику, срок кредита, процентная ставка, комиссии, размер первоначального взноса, схема погашения кредита, отсрочка погашения, месяцев, досрочное погашение, залог (тип залога, минимальный размер, применяемый дисконт), обязательные требования по страхованию, требования по поручительству, возможность оценки по управленческой отчетности, дополнительные условия предоставления кредита, дополнительные льготы, пакетные предложения, работа с фондами по поддержке малого бизнеса, срок рассмотрения заявки

Банк, регион, тип продукта, название продукта, валюта RUR, USD, EUR, размер кредита, форма предоставления кредита, цель кредита, получатель кредита, требования к заемщику, срок кредита, месяцев, процентная ставка, комиссии, размер первоначального взноса, схема погашения кредита, отсрочка погашения, месяцев, досрочное погашение, обязательные требования по страхованию, требования по поручительству, возможна ли оценка по управленческой отчетности, дополнительные условия предоставления кредита, дополнительные льготы, пакетные предложения, работа с фондами по поддержке МСБ, срок рассмотрения заявки

Банк, регион, название продукта, валюта RUR, USD, EUR, размер кредита, получатель кредита, требования к заемщику, срок кредита, месяцев, процентная ставка, комиссии, залог (тип залога, минимальный размер), обязательные требования по страхованию, требования по поручительству, возможна ли оценка по управленческой отчетности, дополнительные условия предоставления кредита, дополнительные льготы, пакетные предложения, работа с фондами по поддержке МСБ, срок рассмотрения заявки

Название банка, регион, сегмент, тип продукта (стандартный, тарифный план), название продукта, начало действия тарифа, акция (сроки, название акции, параметры, на которые распространяется акция), обязательные условия для тарифных планов, стоимость открытия первого счета (без и с подключением к ДБО), стоимость заверения банковской карты, ежемесячная стоимость ведения (RUR, USD, без подключения к ДБО, с подключением к банк-клиенту, с подключением к интернет-банку), стоимость заполнения платежных документов для клиентов, наличие банк-клиента или интернет-банка, операционный день или работа платежной системы (для бумажных и для электронных платежей), стоимость платежных документов (внутри банка, RUR, внутри банка, USD, внешние, RUR, внешние, USD, по системе банк-клиент и по интернет-банку, по системе БЭСП, бумажные носители: комиссия за первый рейс, комиссия за второй рейс, комиссия за последующие рейсы, платеж в счет поступлений дня и из поступлений дня, минимум, максимум, платежи по окончанию операционного дня, оформление чековых книжек, выдача наличных на хознужды и прочее (на заработную плату, на прочие цели, в RUR и USD, по предварительной заявке, без предварительной заявки, дополнительная комиссия при непредставлении клиентом в полном объеме дополнительных сведений), комиссия за прием и пересчет наличных для зачисления на счет (монеты, банкноты, RUR, USD), размен денежных знаков, банк-клиент (стоимость подключения: без выезда и с выездом специалиста, с открытием счета, ежемесячная стоимость), интернет-банк (стоимость подключения после открытия счета, с одновременным открытием счета, стоимость ключа (USB-токен, смарт-карта, генератор одноразовых паролей, ежемесячная стоимость), телефонное информирование (стоимость подключения, ежемесячная стоимость, стоимость разового информирования), SMS-Информирование (стоимость подключения, ежемесячная стоимость), стоимость справок (об остатках и оборотах, о наличии расчетного счета), комиссия за исполнение функций агента валютного контроля (стоимость паспорта сделки: обычное оформление, срочное оформление, паспортируемые сделки, непаспортируемые сделки)

Название банка, регион, сегмент, название программы, отличительные признаки вклада, тип вклада, акция или постоянное предложение, валюта (RUR, USD, EUR), дата окончания действия депозита, сумма депозита (мин., макс.), срок размещения средств (мин., макс.), процентная ставка, пополнение, расходные операции, капитализация, возможность пролонгации, частота начисления процентов, досрочное закрытие, дата начала действия депозита

Параметры мониторинга банковских новостей

1. Продуктовые и сервисные изменения 
2. Изменения тарифов
3. Запуск новых услуг и сервисов
4. Активности в каналах продаж
5. Развитие партнерских отношений и программ
6. Рекламные и пиар-активности
7. Рыночные тенденции: изменения в законодательстве, результаты исследований, итоги конференций, интервью представителей банковского сообщества, прочие значимые темы и события банковского рынка

1. Сайты банков, инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов, платежных систем
2. Сайты СМИ и информационных агентств
3. Тематические банковские сайты (всего более 250 источников)

1. Ежедневная подборка новостей без верификации данных и краткого резюме (.docx)
2. Еженедельная подборка с краткими резюме каждой новости, в разрезе категорий, с ссылками на источники (.docx) 
3. Ежемесячный отчет накопленным итогом (.xlsx)
Также отчеты выкладываются на внешний портал для онлайн доступа (в том числе территориальным подразделениям).

Банки для мониторинга тарифов

КАЗАХСТАН

Altyn Bank
Bank RBK
Capital Bank Kazakhstan
ForteBank
Jýsan Bank
Kaspi Bank
Альфа-банк
АО «ДБ» КЗИ Банк»
АТФ
Банк Китая
Банк Фридом Финанс
ВТБ
Евразийский банк
Исламский банк  ”ЗАМАН-БАНК”
Народный банк Казахстана
Нурбанк
Отбасы банк
Сбербанк
Ситибанк Казахстан
Торгово-промышленный банк Китая
Хоум Кредит Банк
ЦентрКредит
Шинхан Банк

Узбекистан

Asia Alliance Bank
Hamkorbank
Hi-Tech Bank
Ravnaq-bank
TBC Bank
Tenge Bank
Ziraat Bank
Агробанк
Алокабанк
Анор банк
Асакабанк
Давр банк
Инфинбанк
Ипак Йули Банк
Капиталбанк
КДБ Банк Узбекистан
Кишлок курилиш банк
Мадад Инвест Банк
Микрокредитбанк
Народный банк
НБУ
Ориент Финанс Банк
Пойтахт банк
Савдогар банк
Садерат Банк
Трастбанк
Туркистон Банк
Турон банк
Узагроэкспортбанк
Узпромстройбанк
Универсал банк

Кыргызстан

ОАО “РСК Банк”
ОАО “Оптима Банк”
ЗАО “Кыргызский инвестиционно-кредитный банк”
ОАО «Керемет Банк»
ОАО “Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН”
ЗАО “Демир Кыргыз Интернэшнл Банк”
ЗАО “Банк Азии”
ОАО “Кыргызкоммерцбанк”
ЗАО “Банк Компаньон”
ЗАО Банк “Бай-Тушум”
ЗАО “ЭкоИсламикБанк”
ОАО “Айыл Банк”
ОАО “Халык Банк Кыргызстан”
ОАО “БАКАЙ БАНК”
ОАО “Дос-Кредобанк”
ОАО РК “Аманбанк”
ЗАО “ФИНКА Банк”
ОАО “Capital Bank”
ЗАО “Кыргызско-Швейцарский Банк”
ОАО “Евразийский Сберегательный Банк”
ОАО “ФинансКредитБанк”

Таджикистан

ОАО “Агроинвестбанк”
ОАО “Ориёнбанк”
ГСБ РТ “Амонатбанк”
ОАО “Таджиксодиротбонк”
ОАО “Банк Эсхата”
ЗАО “Первый микрофинансовый банк”
ЗАО “Халык Банк Таджикистан”
ЗАО ” Кафолатбонк”
ЗАО «Банк Азия»
ЗАО «Спитамен Банк»
ЗАО “Международный банк Таджикистана”
ОАО “Коммерцбанк Таджикистана”
ЗАО МДО “Хумо”
ЗАО МДО “Имон Интернешнл”
OАО “Алиф Банк”
ЗАО “Банк Развития Таджикистана”
ЗАО Банк «Арванд»
ООО МДО “Авфар”
ООО МДО «Азизӣ-Молия»
ООО МДО «Баракат»
ООО МДО «Диси Инвест»
ООО МДО «ФИНКА»
ООО МДО «МАТИН»
ЗАО МДО “Cамар”
ООО МДО «Сарват М»
ООО МДО «Стандарт молия»
ООО МДО «Тамвил»
ООО МДО “Тезинфоз”
ООО МДО «Тичорат»
ЗАО МДО “Вориси Замон”
ООО МДО «Зудамал»
ООО МДО «ДАСТРАС»
МКФ «МикроИнвест»
МКФ «Сарпараст»
ООО МКО «Гендер ва Тараккиёт»
ООО МКО “Имкон 2010”
ООО МКО «ОКСУС»
ОАО “Тавхидбанк”
ОOО МДО “Васл”